天风证券第一时间做出了解读。 【天风商社】 重启场景,重启消费,重启经济!继续坚定看多全消费板块β行情 1214 12月14日,中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,纲要从全面促进消费、加快消费提质升级,优化投资结构、拓展投资空间,推动城乡区域协调发展、释放内需潜能,提高供给质量、带动需求更好实现等方面提出明确要求。 顶层设计多次提出扩内需、促消费是稳定经济增长的重要方向。党的十九大和二十大报告中明确增强消费对经济发展的基础性作用,12月6日召开的分析研究2023年经济工作的中共中央政治局会议指出,要着力扩大国内需求,充分发挥消费的基础作用和投资的关键作用;大力提振市场信心,把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来。消费对于经济重启的拉动意义不言而喻。 居民储蓄增加是消费重启的前提,疫情快速赶顶逐步退潮,消费基本面有望在春节开始表现。据人民银行统计,22年前三季度,居民存款比21年底增加13.28万亿,到年底有望突破16万亿,如何将居民的储蓄转换为消费和投资是23年消费重启的核心命题。当前已经进入结束疫情的快车道,全国有望加速赶顶,随之而来的是入境边检政策调整,港陆通关,返乡过年乃至实质性退出。今年或是三年来民众首次返乡过年,春节消费有望提前带动消费整体表现。明年消费基数逐季下行,表观增速有望持续超预期,务必重视。重启场景,重启消费,重启经济! 继续坚定三个月以来的积极观点,全面看多消费板块性β行情,尤其是2023整年度。建议关注【出行产业链】、【泛餐饮产业链】和【服务业困境反转】,优选【去过杠杆(电视剧)的】或者【供给侧市场出清过的】行业公司。 ■出行产业链。 ①机场航空【上海机场】【白云机场】【东航南航国航】【海南机场】【美兰空港】 ②酒店【君亭酒店】【锦江酒店】【首旅酒店】【华住集团】【亚朵】 ③免税【中国中免】【王府井】 ④OTA旅行社【携程集团】【同程旅行】【众信/凯撒】 ⑤博彩【金沙中国】【银河娱乐】 ⑥景区主题公园【宋城演艺】【天目湖】【中青旅】【海昌海洋公园】【香港(专题)中旅】 ⑦医美【爱美客/雍禾】化妆品【贝泰妮/华熙生物/珀莱雅/巨子/水羊/家化/丸美/科思】 ■泛餐饮产业链 ①餐饮连锁。【同庆楼】【九毛九】【海底捞】【海伦司】【奈雪的茶】【广州酒家】【百盛中国】【呷哺呷哺】 ②餐饮供应链。【安井食品】【千味央厨】【宝立食品】【立高食品】【颐海国际】 ③泛休闲食品。【绝味食品】【洽洽食品】【盐津铺子】【甘源食品】【良品铺子】【紫燕食品】【周黑鸭】 ④啤酒软饮料。【东鹏饮料】【重庆啤酒】【青岛啤酒】【燕京啤酒】 ⑤白酒。【华致酒行】【顺鑫农业】【山西汾酒】【古井贡酒】【舍得酒业】【洋河股份】【酒鬼酒】【贵州茅台】【泸州老窖】【五粮液】 ■服务业困境反转 ①人力资源【北京城乡】【科锐国际】【外服控股】【BO­SS直聘】 ②职业教育及教育信息化【中公教育】【国新文化】【佳发教育】 ③其他受益公司【倍轻松】【极米科技】【名创优品】【中国黄金】【周大生】 ④超市百货【永辉超市】【家家悦】【重庆百货】【天虹股份】 市场的反应如下: A50冲了一下。中概股普遍上涨 以下是全文。 新华社北京12月14日电 近日,中共中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。 《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》主要内容如下。 坚定实施扩大内需战略、培育完整内需体系,是加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的必然选择,是促进我国长远发展和长治久安的战略决策。为推动实施扩大内需战略,根据《中华人(专题)民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,制定本规划纲要。 |
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