求助！麦大学生征集project对象

cococindy · 发表于 2016-1-29 23:17

大家好，我们是麦吉尔大学金融系的学生，教授要求做一个wealth management的课题，所以绝对是不收费的。

诚意征求符合下列条件的对象，合法性和保密性绝对可以保证，教授也可以提供全部所需证明。

我们需要寻找符合以下特征的对象：

1. 年龄：40岁左右

2. 家庭状况：通常有1-3个15岁以下的子女

3. 收入：家庭收入在 CAD 150K到500K每年

4. 有 CAD 200-400K的存款

5. 拥有价值 CAD 500K-1M的房产

6. 总共CAD400-800K的outstanding mortgage debt

我们的Project主要在于分析研究对象的个人财务状况和目标而后量身定制地给出投资和理财建议。

希望有兴趣参与，符合以上条件（符合其中大多数条件即可），并且愿意向我们提供个人财务状况的人可以联系我们并帮助我们完成这个project。谢谢

Tel: 5146385639

陈生记 · 发表于 2016-1-30 14:17

说说你们项目的具体内容吧，准备从哪些方面帮助这位client ？估计有养老金，教育基金，还有呢？

cococindy · 发表于 2016-1-30 15:52

我们会对client给出存款和投资的规划, 主要在于制定最适合他的投资组合。所以我们会考虑他的养老计划，子女教育的规划，职业风险和个人资产与债务等信息。附件中有project instruction, 如果client有其它的特殊情况，我们也会考虑并制定更具体的strategy。

dingyi · 发表于 2016-1-31 00:21

少了点，还有保险，人寿保险，保险是可以免税的，李嘉诚自己开了保险公司，更加靠谱

dingyi · 发表于 2016-1-31 00:22

房贷都付清了，不符合大部分条件的屌丝默默飘过