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楼主
发表于 2006-6-3 10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
41#
发表于 2011-7-14 20:45 | 只看该作者
推荐推荐。
Post by SinoBling;2898532
我觉得要大家说出具体投资盈亏比较困难,但是可以给这些人一个rating阿就像Dr。 Rating一样
从 专业知识1-5分,服务态度 1-5分, 分析判断能力 1-5分,稳定性 1-5分,经验值1-5分 comments 来评估,我觉得这样比较好。 如果sinoquebec 有评比功能就更好了

好 先来试用一下:

公司: IG
顾问: SUN , XIAO YAN
性别: 女
服务范围:投资,保险,货币转换
语言:中文,英文
专业知识 :4
服务态度: 5
分析判断能力: 4
稳定性:1
经验值:3 
投资回馈: 4

comments :
很不错的一个理财顾问,让人感觉不是以赚钱为目的,而是真正把你当成朋友来帮助你。我当年认识她时还是学生, 没多少钱,但是她很尽心尽力帮我分析和规划,给上财务上的建议。 后来工作了,她也不是像其他理财顾问一味推荐你贵的产品比如贷款投资, 像她所说每个人都不一样的, 各种理财产品就像不同牌子的车, 大家都知道保时捷好,但不一定适合你,关键让钱来服务于你而不是你服务于钱。 同时,她也在最好的时机帮我把美金换了加币。 可惜她后来因为家里原因搬离montreal去其他城市了。
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40#
发表于 2011-6-21 14:50 | 只看该作者

FA rating

我觉得要大家说出具体投资盈亏比较困难,但是可以给这些人一个rating阿就像Dr。 Rating一样
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很不错的一个理财顾问,让人感觉不是以赚钱为目的,而是真正把你当成朋友来帮助你。我当年认识她时还是学生, 没多少钱,但是她很尽心尽力帮我分析和规划,给上财务上的建议。 后来工作了,她也不是像其他理财顾问一味推荐你贵的产品比如贷款投资, 像她所说每个人都不一样的, 各种理财产品就像不同牌子的车, 大家都知道保时捷好,但不一定适合你,关键让钱来服务于你而不是你服务于钱。 同时,她也在最好的时机帮我把美金换了加币。 可惜她后来因为家里原因搬离montreal去其他城市了。


Post by Mengge;1792036
大家各自把2007年委托理财顾问投资的情况报一报,探讨一下在蒙特利尔的这些理财顾问,谁有本事,谁没本事就一清二楚了。我先开个头:

2007年在IG的一位理财顾问的指导下,投了10万元买各种基金,2007年亏了6000元。不知道2007年有赚钱的吗?
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39#
发表于 2011-6-20 06:09 | 只看该作者
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38#
 楼主| 发表于 2008-9-5 15:10 | 只看该作者

理财上不要太相信别人

理财上不要太相信别人 。理财顾问是要顾问去你的钱.......。
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37#
 楼主| 发表于 2008-8-12 09:01 | 只看该作者

花言巧语赚

啃害移民的钱是最不应该的。
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36#
 楼主| 发表于 2008-6-11 05:43 | 只看该作者

温故知新。

你白领可做,但你不要蒙人。移民赚钱不容易。
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35#
 楼主| 发表于 2008-3-6 11:27 | 只看该作者

节选一段。

可参考一下。

是要有一个正确的心态,千万不能认为,自己什么工课都不做,就只依靠投资顾问,除非你不在乎这些钱。投资顾问应该只是你的一部分的资源。你可以向他咨询,但是你一定要有自主权。他所推荐的基金或者股票,只能是你最后做的投资的一个参考。

有人可能会问,既然我什么都要管,那要投资顾问做什么。这是一个很好的问题。要解答这个问题就必须先提一下投资顾问的类别。其实,各大金融机构都有类似投资顾问一类的部门,所做的也就是帮助客户管理投资。这一类的投资顾问,一般都收费。但是,要想成为他们的客户,你必须要有一定的资金,大部分人是无法享受他们的服务的。大部分人所能够接触到的投资顾问,多半是不收费的。那他的钱从那赚?从你购买的基金的所属基金公司那儿拿钱。一般是05%-1%。而且投资顾问每拉一个新客户,基金公司通常会给投资顾问一笔一次性奖励。在这种体制下,投资顾问的回报并不完全和他替你管理资金的回报成正比。投资顾问所能选择的基金就一定会受到基金公司的限制。而基金的好坏除了业绩之外,还要看基金经理的commission,基金的sales type。有的基金是没有任何种sales fee,这种叫no load有的是买的时候要付sales fee。有的,sales fee是在卖的时候才付一般不收费的投资顾问,是绝不会向你推荐no load种类的基金,因为他拿不到任何报酬,即使基金回报很好。投资顾问一般选择的是back loadcommission也不会太便宜的。因为这种基金给予投资顾问的奖励或回报会稍高。投资顾问还可能更倾向于,向你推销新基金,同样的理由。而基金公司,也会为了推销他的产品,而针对某些产品给予更多的优惠给投资顾问。当然,最后这些花费都会加到你我购买者的头上。

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34#
发表于 2008-3-5 23:30 | 只看该作者
还没来得及看,
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33#
发表于 2008-3-4 17:49 | 只看该作者
怎么不见其他人报报2007年的业绩,都说理财顾问不好,可能有好的,可能也有不好的,也可能都不好,各位现身说法,不就一目了然了吗?另外如有坑蒙拐骗的,告诉大家,省得大家继续受骗,如有好的,介绍给大家,这也算是惩恶扬善,做好事。
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