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一次拿下30亿美元大单！狂人马斯克把全球电池业卷懵了 在特斯拉、SpaceX之后，马斯克又一次把自己他吹的牛，快要变成现实了。 这个牛就是： 让全世界用上免费的电。 “让全世界用上免费的电” 人类技术的发展，大体缺不了这两类人： 一类是懒人，推动了自动化走进家庭。 洗碗机、扫地机器人、自动驾驶，很多人就算没手都能活着。 另一类是穷人。 他们让所有产品的价格越来越低。 虽为全球最富有的企业家之一，马斯克骨子里属于后者。 他大部分的生意，从穷人角度出发，把价格打下去。 比如他说：“要让全世界用上免费的电。” 在去年的特斯拉投资者日，马斯克就提出：用10万亿美元，改变地球的能源结构。  这句话稍作解释就是，用10万亿美金（大约是美国GDP的36.5%），建设24TWh的储能设施和10TWh的可再生能源基建，让可再生能源进入工业化阶段。 对于马斯克的大话，大家早就司空见惯。 这一套牛吹下来，特斯拉的市值直接蒸发了428.4亿美元，约3000亿人民币。 但眼看市值被玩坏，马斯克倒也不慌。 因为他的储能业务是建立在汽车动力电池的基础上发展起来的，投入不小，收获可观。 如今已经是全球储能业的头部选手了。 仅起步阶段，特斯拉就用了5年。 2012年，特斯拉开始研究储能电池； 2015年，特斯拉的第一款家用储能设备Powerwall，以3000美元/套的价格，一年就卖了1万套。 只比当时美国最大的储能企业Sonnen少卖2000套。 2017年2月，特斯拉将注册名称中含有“汽车”意义的“Motors”去掉，改成“Tesla Inc．”。 在一次回答投资者提问时，马斯克表示：“我们的长期目标，是在特斯拉内部生产超过1000GWh的电池。” 这些电池能为1000万辆汽车轮流充电一次。 而到目前为止，特斯拉汽车总产量大概是不过600万辆。 现在，特斯拉已经吃下了北美储能市场25%的份额。 更重要的是，未来特斯拉还打算为遍布全球的大型数据中心提供储能服务。 摩根士丹利的一份调查报告显示，到2030年，美国数据中心的用电量，可能相当于1.5亿辆电动汽车的用电量。 而大摩的一位分析师Adam Jonas也曾指出：“AI热潮带来的电力需求，将让特斯拉成为美国能源市场上的关键参与者。” 数据显示，2024年前两个季度，特斯拉储能的总装机量就达到了13.5GWh，是2023年全年的91.8%。 按照这样的速度，特斯拉用不到两个月，就能完成美国电网预计在2024年全年11.1GWh规模的装机部署。 在值得骄傲的成果背后，鲜为人知的是特斯拉在技术上自我折磨的过程。 阻挡储能技术发展的“两扇门” 特斯拉储能，看似脚步轻快，其实举步维艰。 限制之一，就是它在产业链上的尴尬位置。 身为集成商和电芯生产厂商，特斯拉必须一边疯狂压价吸引客户，一边往死里卷，提升产品性能。 所以要在储能业务上赚钱，就必须迈过两扇门。 第一扇门：成本。 要知道，无论是汽车业务还是储能业务，电池都是成本大头。 当年，通用造电动车比特斯拉还早。 但就是因为电池成本太高，造了几千辆就放弃了。 为了少走点弯路，2015年马斯克找到著名的达尔豪斯大学“杰夫·戴恩团队”升级电池技术。 该团队的核心人物杰夫·戴恩，曾推动了三元复合正极材料的规模化、商业化，是业界公认的三元材料技术的开创者和发明者。 他的团队也因此被外媒誉为“全球最强电池研发团队”。 杰夫·戴恩 他们合作的核心目标，就是让电池的成本更低。 当然，是在让电池寿命更长、能量密度更高的前提之下。 最终，杰夫·戴恩团队帮特斯拉研发的电池，循环周期可达到5000次左右，对应电动汽车行驶寿命超过100万英里（约为160万公里）。 根据外媒electrek的测算，这些研究让特斯拉的电池成本降到了100美元/kWh。 而同期松下动力电池的成本约为111美元/kWh，宁德时代约为150美元/kWh。 然而此时特斯拉的面前，还有另一扇门，那就是产能。 这是更难闯的一关。 2019年4月，马斯克在电话会上指出，超级工厂生产电芯的速度太慢，极大地限制着Model 3的生产，将不会再投钱。 这段发言的依据，是特斯拉电池实验室对全球上百种成熟电池产品的拆解和追踪。 马斯克认为，超级工厂的产能瓶颈，是因为遇到了技术短板，需要的是外部支撑。 一个月后，特斯拉以2.18亿美元的价格收购电池技术公司Maxwell，溢价高达55%。 这为特斯拉带来干电极技术，与超级电容技术。 有外媒对比测算，在收购Maxwell后，特斯拉的产能提升到之前的35倍。 且电池能量密度提升30%-40%，成本基本不变。 终于，在2019年7月，特斯拉的超大型商用储能设备Megapack上市，主要服务大型商业和工业客户，如数据中心、医院和学校等等。 这些容量高达3.9MWh的Megapack机组，只要一套就能满足3600户家庭1小时的用电需求，或给65台后轮驱动版Model 3充满电。 只要地方足够大，Megapack就能像拼积木一样无限扩容。 比如将200台Megapack组装在一起，能点亮整个旧金山6小时。 但特斯拉虽然技术跑得快，却没躲过产能魔咒的一再纠缠。 自2019年正式推出以来，特斯拉的Megapack一直都供不应求，交货周期一度被推迟2年。 比如在特斯拉官网上，2023年8月的Megapack订单，交货时间就被延迟到2025年二季度。 为了补齐产能短板，特斯拉与宁德时代合作，用它的电芯来装配Megapack。 有业内人士推测，这是迂回政策，可能只是在为特斯拉自产4680大圆柱电池的新版本争取时间。 但产能难题一天不解决，特斯拉储能就无法开足马力赚钱。 数据显示，2023年特斯拉总营收是967.73亿美元。 而储能板块却只有60.4亿美元，只占到总业务的6.24%。 停不下来的跑马圈地 特斯拉储能的快速崛起，实际上是时代与人的共同作用。 在欧美国家，地广人稀，电网稳定性和协调性都相对较差。 加之近年来可再生能源发展飞快，其峰谷难调的特性，更加快了各地政府及相关部门对储能产业的政策推动。（点击此处，回顾往期内容：《用电还能赚钱：欧洲的“负电价”，为什么不可能在中国出现？》） 美国能源部 (DOE) 曾指出，美国目前拥有7.8GW的电池储能，到2025年将扩大到略高于30GW，商业储能的容量预计将增加两倍。 另有来自彭博社的预测：到2030年，全球储能电池的市场需求将达到1000GWh，市场规模达1.2万亿美元。 高可靠性的储能设备及服务，是刚需且急需。 所以就算产能跟不上，特斯拉也要抢夺先发优势，一边整合技术，一边抢夺市场。 1、纵向整合，搞定上下游产业链 在产业链的纵向，特斯拉不仅收购了电池制造公司Maxwell。 还在2015年收购模具公司Riviera Tool； 为获得电池阴极技术，收购加拿大公司Springpower International； 在2021年，继续收购电池负极材料技术公司 Sillion； …… 一共十几家公司，每一个都为特斯拉储能的自有产业链添砖加瓦。 最远端的一家，是太阳能板生产企业SolarCity。 2016年，特斯拉收购太阳能组件生产商SolarCity，以求掌握太阳能电厂核心技术。 这让在特斯拉在得州超级工厂92.9万平方米的厂房屋顶上，装配了70000块太阳能电池板，是全球最大的屋顶太阳能设施。 2021年4月，特斯拉正式宣布，家用储能设备Powerwall与太阳能板不再分开销售。 而在2022年的财报会议上，马斯克指出：推进可持续能源未来的三大支柱，分别是电动车、太阳能/风能、以及固定储能。 而这三张王牌，已被特斯拉收入囊中。 在主要战场之外，特斯拉的垂直整合战略中还有一个不容忽视的部分，那就是中国。 今年5月，特斯拉上海储能超级工厂开工。 特斯拉上海储能超级工厂开工现场 它是特斯拉在美国以外首个储能超级工厂。 位于特斯拉超级工厂旁边，占地面积约20万平方米，总投资约14.5亿元，计划于2025年一季度实现量产。 有业内人士推测，特斯拉的这一部署，是看上了中国储能领域的完整产业链。 因为中国的储能企业，如宁德时代、蜂巢能源、瑞浦兰钧等，已经将集装箱型储能设备的储能容量，提高至6MWh。 这一指标，要远高于特斯拉Megapack的3.9MWh。 合作，就是降低未来竞争难度的最优解。 2、横向扩张，在全球寻找大客户 当整条产业链的技术掌握在手里，特斯拉将业务横向铺开，扩大到全球各地。 这其中，欧洲和澳大利亚的客户是最多的。 有数据显示，在澳大利亚，特斯拉的Powerwall装机数量，比道路上跑着的特斯拉汽车还多，占特斯拉在全球总装机量的近12%。 而就在今年7月21日，特斯拉位于法国的最大储能项目开工建设。 项目位于法国南特-圣纳泽尔港，预计将为附近17万户家庭提供两小时的电力供应。 而在挪威，特斯拉仿佛拥有统治性力量。 挪威街上跑的电动汽车里，有60%都是特斯拉，超过11万辆。 特斯拉在挪威部署的2000个充电桩，在美国卖7万美元/台，到挪威就砍掉一半价格。 而且所有充电桩都是政府花钱，居民免费使用。 挪威政府还曾宣布，要在2025年停止所有化石燃料汽车的销售。 现在，特斯拉的客户遍布全球65个国家，其中在17个国家中有大客户，很多都是政府单位。 今年6月14日，马斯克在股东大会上指出：“特斯拉在储能领域的业务增长迅猛，年增长率将达到200%至300%。” 市场需求造势，特斯拉乘势。 这背后，各国政策功不可没。 也是双向奔赴的结果。 值得全球的技术型企业，再学一次。 |
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